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Le reporting dans une PME familiale n’est pas qu’une formalité : il structure la gouvernance, sécurise l’information pour tous les actionnaires (même dormants), et rassure les investisseurs ou repreneurs potentiels quant à la qualité du pilotage. Sa rigueur fait la différence lors d’une transmission : il limite la dépendance à un dirigeant-clé, objectivise la performance et démontre le sérieux de l’organisation. Négliger cet aspect aboutit souvent à des doutes sur la fiabilité du business et une moindre valorisation.
Adaptez ces KPIs à votre secteur, mais veillez à couvrir performance opérationnelle, robustesse financière et qualité du capital humain.
Organisez des points de revue réguliers avec l’ensemble des parties prenantes, en intégrant les membres de la famille « non-opérationnels ». Cela structure l’information et prépare à une prise de relais plus fluide lors de la transmission ou d’une quasi-cession.
Privilégiez des tableaux de bord visuels (KPI, graphiques, commentaires d’écart) pour partager rapidement l’information clé et responsabiliser les managers intermédiaires. Attention à ne pas tomber dans le piège du reporting « tunnel » qui décourage toute analyse critique.
Mettre en place une data room interne ou un référentiel documentaire est une excellente anticipation : elle prépare la société au process M&A et relève le niveau de confiance des parties externes.
Faites un audit de vos pratiques actuelles : qui collecte ? À quelle fréquence ? Quelles difficultés opérationnelles ou humaines ?
La pertinence du reporting vient de son alignement sur les enjeux de l’entreprise (pérennité familiale, relai managérial, capacité de transmission…)
Evitez l’artillerie lourde (outils complexes, solutions surdimensionnées) au profit de solutions évolutives : Excel avancé, outil de BI, plateforme SaaS PME, etc.
Désignez un « référent » data et veillez à ce que le processus soit piloté, documenté et révisé périodiquement.
L’essentiel est de commencer simple mais robuste, puis de faire monter votre reporting en maturité lors des phases de croissance ou de transmission.
Structurer le reporting dans une PME familiale, ce n’est pas seulement produire des chiffres : c’est investir dans la fiabilité, la clarté et la valorisation future de l’entreprise. Plus le reporting sera accessible et partagé, plus il sera un atout lors d’une cession, et une clé de continuité entre les générations. Prendre ces sujets à bras-le-corps, c’est préparer l’avenir, rassurer les parties prenantes et ancrer la valeur créée, bien au-delà du chiffre d’affaires ou du résultat.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
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