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Le marché des installateurs de bornes électriques connaît une expansion rapide. En France, près de 163 656 points de recharge publics étaient actifs fin mars 2025 (+29 % sur un an), avec un objectif gouvernemental de 7 millions de bornes installées d’ici 2030. Le marché, en forte croissance, reste fragmenté et marqué par une double dynamique : montée en puissance des réseaux publics-privés et professionnalisation accélérée des acteurs IRVE. Les barrières à l’entrée sont moyennes à fortes : qualification IRVE obligatoire, exigences de sécurité électrique et interopérabilité technique. Les opportunités résident dans la montée en gamme (maintenance, supervision, services énergétiques) et la consolidation sectorielle soutenue par le plan France 2030. Les repreneurs trouveront un secteur porteur, mais exigeant techniquement et réglementairement.
Les entreprises cédées sont souvent des PME locales avec 10 à 50 salariés, une clientèle mixte (collectivités, copropriétés, tertiaire) et des contrats récurrents de maintenance. Le motif de cession est très souvent le départ à la retraite ou la fatigue du dirigeant. Les cibles performantes présentent : (i) une qualification IRVE complète, (ii) un pipeline de projets sécurisés, (iii) une capacité d’installation en AC/DC, et (iv) des contrats d’entretien à long terme. Les signaux faibles à surveiller : forte dépendance à quelques donneurs d’ordre publics, dette technique sur les systèmes installés, faible digitalisation ou absence de supervision logicielle.
Le diagnostic initial doit évaluer la qualification des équipes, le carnet de commandes, les relations avec les opérateurs de réseau et les dépendances réglementaires. Les points critiques : conformité IRVE, stabilité contractuelle et marges réelles par projet. KPI : taux de qualification IRVE, taux de maintenance récurrente, backlog en mois de CA.
Les transactions se structurent généralement en LBO ou crédit-vendeur complété par des aides publiques (BPI, Advenir, France 2030). Le niveau de gearing doit rester modéré (x3 EBITDA max). Les earn-out peuvent être basés sur la livraison de projets subventionnés. Temps de transaction moyen : 6 à 10 mois.
Les principales clauses sensibles : maintien des certifications IRVE, passation des contrats de maintenance et garantie de bonne fin des chantiers en cours. Un management package avec le cédant sur 6–12 mois est souvent clé pour assurer la transmission opérationnelle et relationnelle.
Stabiliser les équipes techniques et préserver la relation clients. Assurer la continuité opérationnelle tout en introduisant des outils de pilotage (CRM, suivi de chantiers, reportings). Court terme : sécuriser la trésorerie et les fournisseurs. KPI : taux de rotation du personnel, niveau de cash disponible, satisfaction clients.
Risque de désorganisation technique, départs d’équipes clé, rupture de certification IRVE. Mitigation : nomination rapide d’un directeur technique référent et contractualisation interne de compétences critiques.
Le secteur offre plusieurs leviers de création de valeur post-rachat :
Intégration généralisée du Plug-and-Charge, supervision cloud, maintenance prédictive et IA énergétique. Probabilité : élevée. Impact : positif. Les gagnants seront les installateurs intégrant solutions digitalisées et supervision logicielle.
Relocalisation européenne de la production de bornes et resserrement des règles d’interopérabilité. Probabilité : moyenne. Impact : positif sur les installateurs ayant une chaîne d’approvisionnement européenne fiable.
Adoption massive du véhicule électrique, politiques publiques incitatives, urbanisation durable. Probabilité : élevée. Impact : positif. Les entreprises proposant installation + maintenance + service énergétique seront gagnantes à horizon 2030.
Évolutions possibles du régime d’aides Advenir et des crédits d’impôt. Probabilité : moyenne. Impact : élevé. Mitigation : diversification des clients et veille réglementaire active.
Manque de techniciens qualifiés IRVE. Probabilité : élevée. Impact : élevé. Mitigation : partenariats écoles-tech et programmes internes de certification.
Borne ancienne génération non interopérable. Probabilité : moyenne. Impact : moyen. Mitigation : plan de retrofit et audit technique post-acquisition.
Hausse des coûts composants et main-d’œuvre. Probabilité : élevée. Impact : moyen. Mitigation : contrats d’approvisionnement long terme et hausse de la part des services récurrents.
Retards dans paiements et appels d’offres. Probabilité : moyenne. Impact : moyen. Mitigation : diversification vers foncières et entreprises privées.
Objectif : fiabiliser la chaîne IRVE et conserver les talents certifiés. Impact : élevé. Horizon : court. Complexité : M. KPI : taux de rétention, conformité IRVE.
Impact : élevé. Horizon : moyen. Complexité : L. KPI : taux de maintenance prédictive, disponibilité bornes.
Objectif : réduire la dépendance publique. Impact : moyen. Horizon : moyen. Complexité : M. KPI : part du CA privé/public.
Objectif : amélioration des marges et de la rentabilité. Impact : élevé. Horizon : court. Complexité : M. KPI : coût/h installation, marge brute par chantier.
Objectif : élargir la couverture géographique. Impact : élevé. Horizon : long. Complexité : L. KPI : CA consolidé, nombre d’agences régionales.
À horizon 2028–2030, le marché des installateurs de bornes électriques s’affirmera comme un pilier de la mobilité et de la transition énergétique. La valeur se déplacera vers les acteurs capables de combiner installation, maintenance et pilotage énergétique. Pour réussir, un repreneur devra sécuriser les équipes qualifiées, digitaliser la gestion opérationnelle et anticiper les cycles publics de financement. Les marges croîtront avec la récurrence des services et la consolidation régionale. Ceux qui investiront dès aujourd’hui dans l’intégration technologique et la structuration managériale bénéficieront pleinement de la croissance du secteur.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
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