Maisons médicales pluridisciplinaires : un levier structurant pour la transformation des soins primaires en France

Contexte et dynamique du marché

Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) incarnent l'une des réformes majeures du système de santé français : le passage d’un exercice libéral isolé à un exercice coordonné en équipe. Fin 2023, on comptait environ 2 395 MSP actives en France regroupant plus de 32 000 professionnels de santé, pour un objectif gouvernemental de 4 000 MSP en 2027, potentiellement élargi à 5 000 dans le cadre du projet « France Santé ».

Ce modèle vise à améliorer l’accès aux soins primaires dans un contexte de pénurie médicale et à renforcer la continuité des parcours de soins. Les MSP s’intègrent dans l’écosystème des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) et bénéficient de financements publics via l’ACI-MSP (Accord Conventionnel Interprofessionnel). L’investissement immobilier est soutenu par les ARS, la CNAM et la CDC pour un total estimé entre 45 et 50 M€ (estimation).

Structure et concentration

La croissance du nombre de MSP est forte (+6–8 %/an, estimation). Le marché reste hétérogène : structures locales indépendantes, réseaux régionaux et projets portés par les collectivités. La fragmentation demeure élevée et la maturité numérique encore variable selon les territoires.

Panorama des acteurs

• Publics : Ministère de la Santé, ARS, CNAM, CPAM, collectivités locales
• Fédérations : AVECsanté, Fécop
• Partenaires privés : opérateurs immobiliers, cabinets d’ingénierie, éditeurs de logiciels métiers

Thèse d’investissement

Hypothèse centrale

Les MSP constituent un infrastructure mixte à fort potentiel de création de valeur publique et privée : elles mutualisent les coûts d’exploitation, stabilisent les professionnels et créent des conditions favorables à la coordination des soins et à la transformation numérique.

Déplacement de la valeur

La valeur se déplace vers :

• Les opérateurs de coordination (logiciels, data, accompagnement)
• Les investisseurs immobiliers spécialisés dans les infrastructures de santé durable
• Les acteurs hybrides hôpital-ville intégrant l’IA dans le suivi des patients chroniques

Opportunités 3–5 ans

L’intégration numérique (dossier partagé, « Mon espace santé ») et le développement des emplois coordonnés (IPA, assistants médicaux) sont les deux grands leviers de croissance. Les appels à projets régionaux et la montée des prestations de coordination externalisées favorisent l’émergence de modèles semi-publics et de clusters MSP territoriaux.

Scénarios de rupture

Scénario technologique

Probabilité : élevée | Impact sur la thèse : positif. L’intégration complète du DMP, l’usage de l’IA pour la planification et le triage, et le développement de « Mon espace santé » renforcent les synergies MSP.

• Gagnants : éditeurs de logiciels métiers, acteurs data santé, MSP digitalisées
• Perdants : structures isolées non connectées

Scénario géopolitique

Probabilité : moyenne | Impact : neutre à légèrement négatif. Inflation, contraintes de dépense publique et tensions budgétaires peuvent freiner les financements ACI-MSP.

• Facteurs déclencheurs : arbitrages budgétaires, coût du capital immobilier, politique de santé territoriale

Scénario macro-sociétal

Probabilité : élevée | Impact : positif. La demande sociale pour la proximité, le bien-être au travail, la mixité public-privé et la durabilité favorisent les MSP de nouvelle génération.

• Dynamiques culturelles : féminisation des professions, quête de collectif, équilibre vie pro/perso, inclusion territoriale

Relais de croissance possibles

• Numérisation des parcours – impact élevé, horizon moyen, succès conditionné à l’intégration DMP et à la formation numérique
• Partenariats public-privé – impact moyen, horizon moyen, nécessite accompagnement contractuel
• Immobilier santé durable – impact élevé, horizon long, réussite conditionnée aux normes HQE et financement CDC
• Déploiement d’équipes mobiles coordonnées – impact moyen, horizon court, condition : financement stable ACI
• Externalisation de la coordination – impact élevé, horizon court, succès : qualité de service et interopérabilité

Consolidation du secteur

Le secteur devrait connaître une phase de micro-consolidation régionale entre 2026 et 2030. Les acteurs moteurs seront :

• Fédérations régionales de MSP (Fécop, AVECsanté)
• Opérateurs immobiliers et groupements coopératifs
• Startups healthtech axées sur les SI et la coordination

Déclencheurs : hausse des coûts, pénurie de porteurs de projets, intégration numérique. Les cibles privilégiées : MSP digitalisées, SISA en croissance, ingénieries territoriales.

Menaces et risques

Pénurie de professionnels

Probabilité : élevée | Impact : fort. Mitigation : encourager les emplois salariés et les parcours mixtes.

Instabilité du financement ACI

Probabilité : moyenne | Impact : élevé. Mitigation : contractualisation pluriannuelle et fonds territoriaux.

Ralentissement budgétaire public

Probabilité : moyenne | Impact : moyen. Mitigation : diversification des sources de financement.

Complexité juridique et statutaire

Probabilité : moyenne | Impact : moyen. Mitigation : accompagnement juridique des SISA et simplification administrative.

Inégalités territoriales

Probabilité : élevée | Impact : élevé. Mitigation : déploiement ciblé via CPTS et aides différenciées par territoire.

Axes de travail prioritaires pour les dirigeants

1. Renforcement de la proposition de valeur territoriale

Objectif : attirer et stabiliser les praticiens. Impact élevé | Horizon : court. KPI : taux d’adhésion et rétention des professionnels.

2. Digitalisation & intégration DMP

Objectif : interopérabilité et pilotage de la performance. Impact élevé | Complexité : M. KPI : taux d’usage du DMP et satisfaction patient.

3. Pilotage économique

Objectif : maîtrise des coûts et diversification des revenus. Impact : moyen | Complexité : L. KPI : résultat net MSP, part de financement ACI.

4. Gouvernance coopérative

Objectif : responsabiliser les professionnels. Impact : moyen | Horizon : moyen. KPI : taux d’implication et nombre de projets collectifs.

5. Innovation organisationnelle

Objectif : créer de la valeur immatérielle via la qualité de vie au travail et la durabilité. Impact : élevé | Horizon : long. KPI : QVT score, indicateurs énergétiques, satisfaction patient.