.png)
Le marché européen des menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets, coulissants) s'établit entre 42 et 58 milliards USD en 2023 selon le périmètre retenu, avec un CAGR estimé entre 1,9% et 3,2% jusqu’en 2029. En France, la contraction de 8,2% des ventes de fenêtres entre 2021 et 2023 confirme un ralentissement cyclique, compensé partiellement par les programmes publics de rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, plan de relance européen).
Le secteur combine une structure fortement fragmentée – dominée par des milliers de PME locales – et l’influence croissante de groupes intégrés comme VEKA, Inwido, Internorm, Tryba. La dynamique concurrentielle repose sur la performance énergétique, la capacité d’innovation produit et la maîtrise des coûts de matières premières (aluminium, PVC, verre).
Le secteur des fabricants de menuiseries extérieures constitue une opportunité défensive et de transformation durable, soutenue par les politiques publiques et la montée des exigences d’efficacité énergétique. Les champions européens capables de combiner intégration verticale, innovation bas carbone et couverture géographique tirent la création de valeur.
La valeur migre vers :
Les vitrages connectés, verres électrochromes et cadres en matériaux biosourcés se généralisent, associant performance énergétique et gestion proactive de l’énergie dans les bâtiments. Les coûts de production baissent de 10–15% d’ici 2030 par effet d’échelle.
Des tensions d’approvisionnement en métaux (aluminium russe, énergie) provoquent une hausse durable des coûts de 20–30%. L’UE renforce son autonomie stratégique avec le Net Zero Industry Act et des aides à la production locale.
La sensibilisation des ménages à l’efficacité énergétique et à la valeur verte des logements entraîne une revalorisation du segment rénovation. Les subventions nationales stimulent la demande B2C, tandis que la main-d’œuvre qualifiée reste rare.
Le marché européen reste fortement fragmenté mais en phase de concentration. Les grands groupes nordiques et allemands (Inwido, VEKA, VKR Group) poursuivent leurs rachats de PME régionales ou de profilistes intégrés.
Probabilité : élevée – Impact : élevé – Mitigation : contrats fixes, diversification fournisseurs.
Probabilité : moyenne – Impact : moyen – Mitigation : diversification vers le neuf, offres B2B.
Probabilité : moyenne – Impact : moyen – Mitigation : formation interne, collaboration avec centres techniques.
Probabilité : élevée – Impact : moyen – Mitigation : anticipation des normes EPBD et net zero.
Probabilité : faible – Impact : moyen – Mitigation : production modulaire et ajustement régional.
Objectif : Réduire la dépendance aux métaux importés. Impact : élevé ; Complexité : M ; Horizon : court. KPI : taux d’autosuffisance matière, variation coûts d’achat.
Objectif : Intégrer matériaux recyclés et énergie verte. Impact : élevé ; Complexité : L ; Horizon : long. KPI : taux recyclage, score empreinte carbone produit.
Objectif : Relier conception, production, vente. Impact : moyen ; Complexité : M ; Horizon : moyen. KPI : part ventes digitelles, satisfaction client.
Objectif : Attirer les talents techniques. Impact : moyen ; Complexité : S ; Horizon : court. KPI : taux de turnover, temps de recrutement.
Objectif : Atteindre une taille critique. Impact : élevé ; Complexité : L ; Horizon : moyen. KPI : nombre d’acquisitions intégrées, croissance de part de marché.
À l’horizon 2026–2030, la valeur dans le secteur des menuiseries extérieures se déplacera vers les fabricants éco-performants, digitalisés et intégrés verticalement. La transition énergétique européenne agit comme catalyseur mais impose une transformation profonde des structures industrielles. Les opportunités se situent dans la rénovation énergétique, les vitrages bas carbone et la consolidation régionale. Les dirigeants et investisseurs doivent anticiper un marché à la fois sous tension matière et riche en niches à haute valeur ajoutée, où la rentabilité dépendra de la gestion intelligente des coûts et de la technologie.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)