.png)
Le secteur des loueurs de véhicules industriels (VI) couvre la mise à disposition de flottes d’utilitaires, poids lourds, bus et cars, pour des durées variables, avec ou sans chauffeur. En 2024, la France comptait 1 170 établissements et plus de 26 000 salariés, selon Xerfi. Le marché européen pèse environ 16,5 milliards USD (estimation 2025) et devrait croître à un CAGR de 6 % jusqu’en 2030 (Mordor Intelligence). La structure du marché est bipolaire : location « sans chauffeur » dominée par Fraikin et Petit Forestier, et location « avec chauffeur » assurée par des transporteurs (Berto, GT, Jardel). La fragmentation reste moyenne, mais la tendance est à la consolidation sous l’effet de l’électrification et de la pression réglementaire CO2.
La chaîne de valeur intègre désormais la gestion de flotte numérique (plateformes télématiques, maintenance prédictive) et les services environnementaux liés à l’électrification.
Les loueurs de VI deviennent des acteurs de services intégrés, offrant à la fois mobilité, gestion d’actifs et maintenance “as-a-service”. L’attractivité repose sur la convergence de la demande d’agilité logistique et la contrainte réglementaire de transition énergétique.
Description : généralisation de la télématique, IA appliquée à la maintenance prédictive et à l’optimisation de l’usage (uptime, routes, énergie). L’adoption de flottes électriques connectées transforme le coût total de possession.
Probabilité : élevée
Impact sur la thèse : positif
Acteurs gagnants : Fraikin, Petit Forestier, opérateurs intégrant data & IA (Samsara, Geotab).
Acteurs perdants : PME sans capacité numérique ou réseau d’entretien.
Description : tensions sur les chaînes d’approvisionnement (batteries, métaux rares) et énergie. Renforcement des normes CO2 européennes et incitations inégales entre pays.
Probabilité : moyenne
Impact sur la thèse : neutre à négatif
Facteurs déclencheurs : hausse des prix du transport longue distance, ralentissement des investissements publics dans les infrastructures de recharge.
Description : attentes accrues des clients B2B pour des offres flexibles et bas carbone; pénurie de chauffeurs et techniciens spécialisés.
Probabilité : élevée
Impact sur la thèse : positif
Dynamiques culturelles : durabilité, travail hybride logistique, régionalisation des flux e-commerce.
La consolidation est déjà enclenchée. Déclencheurs : hausse des coûts de financement, électrification, digitalisation. Les grands groupes (Fraikin, Sixt, Europcar Mobility) seront à la manœuvre, rachetant des PME à réseau régional. Les cibles privilégiées : opérateurs de maintenance et loueurs spécialisés par segment (froid, urbain). Les opérations de M&A devraient augmenter de 20–30 % entre 2025 et 2028 (estimation).
Probabilité : élevée / Impact : élevé / Mitigation : mutualisation des investissements, leasing vert, lobbying sectoriel.
Probabilité : moyenne / Impact : élevé / Mitigation : contrats longue durée en prix fixe, renégociation de dettes.
Probabilité : élevée / Impact : moyen / Mitigation : automatisation maintenance, formation technique.
Probabilité : moyenne / Impact : élevé / Mitigation : diversification énergétique (biogaz, hydrogène léger).
Probabilité : moyenne / Impact : moyen / Mitigation : systèmes de cybersécurité intégrés et audits fournisseurs IT.
Objectif : améliorer le taux d’utilisation et réduire les coûts de maintenance.
Impact : élevé / Complexité : M / Horizon : court / KPI : uptime, coût total de possession, taux d’immobilisation.
Objectif : développer des plateformes intégrées de suivi et d’intelligence de flotte.
Impact : élevé / Complexité : L / Horizon : moyen / KPI : taux d’équipement télématique, indicateurs de maintenance prédictive.
Objectif : aligner le renouvellement du parc sur les normes CO2.
Impact : élevé / Complexité : L / Horizon : moyen / KPI : % véhicules bas carbone, subventions obtenues.
Objectif : consolider la position via rachats régionaux et intégration verticale.
Impact : moyen / Complexité : M / Horizon : court / KPI : nombre d’acquisitions, part de marché régionale.
Objectif : élargir l’offre vers des services complets (location + énergie + data).
Impact : élevé / Complexité : M / Horizon : long / KPI : revenus récurrents, satisfaction client B2B.
Entre 2026 et 2030, la valeur du secteur des loueurs de véhicules industriels va progressivement migrer vers les acteurs intégrés capables de combiner flottes électrifiées, services numériques et financement vert. Les leaders qui anticiperont la maturité des modèles data-driven et la baisse du coût du full-service électrique accroîtront leur marge et leur valorisation. À horizon 2028, un marché consolidé, numérisé et éco-efficient dominera l’Europe, porté par des opérateurs paneuropéens et des alliances technologiques.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)