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Le secteur des agences de voyages sur mesure connaît une transformation accélérée, porté par la recherche d’expériences exclusives, la digitalisation du conseil client et la montée des attentes en matière de durabilité. En 2024, la taille mondiale du marché du voyage de luxe et sur mesure est estimée entre 2 200 et 2 400 milliards USD selon IMARC et Grand View Research, avec un CAGR de 3,8 % à horizon 2033 (source : IMARC Group, {"precision": "estimation"}).
L’Europe concentre près de 35 % de la valeur mondiale, soutenue par la densité de destinations premium et un réseau d’agences à fort savoir-faire. Le segment reste marqué par une concentration moyenne : quelques opérateurs dominants – Audley Travel, Abercrombie & Kent, Kensington Tours, Travel Counsellors – côtoient une multitude de spécialistes locaux et DMC. Ces acteurs articulent leur croissance autour de trois leviers : la personnalisation, l’intégration verticale (acquisition de DMC et partenariats hôteliers), et la digitalisation des processus de planification.
La valeur du secteur se déplace vers les acteurs capables de combiner expertise humaine, planification algorithmique et expérience exclusive durable. Le modèle gagnant repose sur la maîtrise du parcours client de bout en bout, avec une base de données clients propriétaire et un réseau de partenaires premium multirégionaux.
L’IA conversationnelle et l’automatisation des devis accélèrent la personnalisation et réduisent le temps de conseil. Probabilité : élevée. Impact : positif. Gagnants : agences digitalisées avec gestion CRM propriétaire. Perdants : petits opérateurs à faible digitalisation.
Tensions régionales, fermetures temporaires de destinations et variations du coût de l’énergie influencent la chaîne d’approvisionnement touristique (transport & logistique). Probabilité : moyenne. Impact : négatif. Facteurs déclencheurs : instabilité politique, prix carburants, contraintes de visa renforcées.
L’attente accrue de transparence environnementale et de tourisme responsable oriente la demande vers des acteurs certifiés durables. Probabilité : élevée. Impact : positif. Dynamiques culturelles : recherche d’authenticité, luxe discret, expériences transgénérationnelles.
La consolidation s’intensifie via des rachats de DMC ou de petites agences locales à forte expertise. Déclencheurs : inflation opérationnelle, pression sur les marges, besoin d’accès direct à l’offre. Acteurs à la manœuvre : grands groupes (A&K, Audley, réseaux Virtuoso), fonds mid-cap spécialisés tourisme. Cibles privilégiées : DMC régionaux, agences locales à forte répétition client et actifs CRM riches. Potentiel de consolidation élevé à horizon 5 ans.
Probabilité : moyenne / Impact : élevé – Mitigation : automatisation et segmentation du pricing.
Probabilité : élevée / Impact : moyen – Mitigation : formation continue, hybridation IA-conseiller.
Probabilité : moyenne / Impact : moyen – Mitigation : diversification des destinations, assurance voyage.
Probabilité : moyenne / Impact : élevé – Mitigation : certifications responsables, reporting ESG.
Probabilité : élevée / Impact : moyen – Mitigation : investissement IA et data analytics client.
Objectif : capitaliser sur les données relationnelles. Impact : élevé / Complexité : M / Horizon : court / KPI : taux de réachat, satisfaction client.
Objectif : fluidifier les processus et améliorer la réactivité. Impact : élevé / Complexité : L / Horizon : moyen / KPI : gain de productivité, réduction du temps de planification.
Objectif : sécuriser la supply et les marges. Impact : élevé / Complexité : M / Horizon : moyen / KPI : ratio direct sourcing.
Objectif : se différencier par la responsabilité. Impact : moyen / Complexité : L / Horizon : long / KPI : certification ESG, part d’itinéraires durables.
Objectif : anticiper la consolidation. Impact : moyen / Complexité : L / Horizon : moyen / KPI : nombre de cibles analysées, ROI sur intégrations.
À horizon 2026–2031, la valeur du secteur des voyages sur mesure se déplacera progressivement vers les acteurs intégrant technologie, durabilité et expertise humaine. Les modèles hybrides alliant conseil humain et IA s’imposeront comme moteurs d’efficacité et de fidélisation. Les dirigeants et investisseurs devront anticiper une consolidation accrue, une montée des standards de durabilité et un renforcement du besoin de talents hautement qualifiés. Le coeur de la valeur résidera dans la capacité à livrer l’exceptionnel, mesuré et durablement rentable.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
Coraline Thieller est partenaire chez Scale2Sell, où elle pilote la mise en place et l’organisation de l’assistanat au sein des entreprises accompagnées.Spécialiste des opérations et de la structuration des fonctions support, elle aide les dirigeants à déléguer efficacement, à fluidifier leur quotidien et à se recentrer sur leur rôle stratégique.
Avant de rejoindre Scale2Sell, Coraline a accompagné de nombreuses startups et PME dans leur structuration interne, en s’appuyant sur une approche à la fois humaine, pragmatique et orientée résultats.
Réactive, bienveillante et ultra opérationnelle, Coraline est la garante d’une assistante qui devient un vrai levier de performance.
Maman de 2 garçons de 15 et 5 ans, Coraline est basée à Aix en Provence
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