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Le secteur des peintres en bâtiment et décoration en Europe représente un pilier essentiel des activités de second œuvre. En 2025, il pèse environ 52 milliards d’euros (estimation), porté par les cycles de rénovation énergétique, de ravalement de façades et d’aménagement intérieur. Le marché reste extrêmement fragmenté — plus de 90 % des acteurs sont des TPE et PME, souvent à dimension artisanale. Cependant, la tendance à la mutualisation des achats, à la digitalisation de la gestion de chantiers et aux groupements d’entreprises locales indique un mouvement lent mais réel de consolidation.
La croissance du marché a connu un ralentissement temporaire en 2023‑2024 (CAGR 1,9 %), sous l'effet de la hausse du coût des matériaux et des taux d’intérêt. Néanmoins, les prévisions 2026‑2028 misent sur un rebond modéré (CAGR estimé à 3,1 %), soutenu par les politiques européennes de rénovation énergétique, notamment via le Pacte Vert et les programmes nationaux incitatifs.
La valeur du secteur se déplace vers les entreprises capables d’intégrer des technologies et process éco-responsables (peintures biosourcées, chantiers bas carbone, gestion digitale de la relation client). La différenciation ne se fait plus uniquement par le prix, mais par la qualité, la certification environnementale et la rapidité d’exécution.
Les PME structurées sur un modèle de multi‑chantier digitalisé et les réseaux d'artisans labellisés sont les principaux gagnants. L’intégration verticale (achat de peinture, logistique, installation) améliore la marge brute de 5 à 10 %. Le modèle « peinture + entretien + décor » gagne en vigueur dans les métropoles et zones industrielles.
La robotisation de la préparation des surfaces, les systèmes airless intelligents et les outils d’estimation par IA transformeront la productivité. Probabilité : élevée. Impact sur la thèse : positif. Gagnants : PME digitalisées, fabricants d’équipements. Perdants : artisans isolés non formés à la digitalisation.
Les tensions sur les chaînes de valeur chimiques et pigments (titane, solvants, résines) dues à la fragmentation géopolitique risquent d’augmenter les coûts de 5 à 15 %. Probabilité : moyenne. Impact sur la thèse : neutre à négatif. Facteurs déclencheurs : guerre en Ukraine prolongée, volatilité énergétique, restrictions environnementales accrues.
La pénurie chronique de main‑d’œuvre qualifiée et le désintérêt des jeunes pour les métiers manuels fragilisent la filière. Les initiatives de valorisation des métiers manuels et l’apprentissage pourraient progressivement inverser la tendance. Probabilité : élevée. Impact sur la thèse : négatif à moyen terme.
Les déclencheurs majeurs de consolidation sont : la pression réglementaire sur la performance environnementale, la rareté des profils techniques, et la volonté de capitaliser sur des marques régionales. Les groupes du BTP moyen de gamme et certains fonds spécialisés dans la croissance externe locale pilotent déjà des acquisitions de petites entreprises locales (CA 1‑5 M€). Cibles privilégiées : entreprises labellisées, disposant de contrats récurrents avec bailleurs et collectivités.
Probabilité : élevée. Impact : moyen. Mitigation : contrats d’approvisionnement long terme.
Probabilité : élevée. Impact : élevé. Mitigation : apprentissage, automatisation partielle.
Probabilité : moyenne. Impact : moyen. Mitigation : veille réglementaire, certifications.
Probabilité : moyenne. Impact : moyen. Mitigation : spécialisation et service premium.
Objectif : améliorer la productivité et la supervision. Impact : élevé. Horizon : moyen. Complexité : M. KPI : taux de marge chantier, délai moyen d’exécution, satisfaction client.
Objectif : accéder aux marchés publics et particuliers éligibles. Impact : moyen ; horizon : court. KPI : part de CA éligible aux subventions.
Objectif : réduire le turnover. Impact : élevé, horizon : long. KPI : turn‑over mensuel, heures de formation/an.
Impact : moyen ; horizon : moyen ; complexité : M. KPI : proportion de produits biosourcés utilisés.
Impact : moyen. Horizon : court. KPI : marges achat, taux de coopération commerciale.
À l’horizon 2028, la valeur du secteur des peintres en bâtiment basculera vers les acteurs capables de conjuguer technologie, durabilité et structuration opérationnelle. La digitalisation des chantiers et la certification environnementale constitueront les nouveaux leviers de compétitivité. Les artisans qui s’uniront pour atteindre une taille critique et moderniser leurs outils verront leur valorisation progresser sensiblement, tandis que les structures isolées seront exposées à la pression des coûts et à la baisse de rentabilité.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
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