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Le secteur des sociétés de nutrition et diététique regroupe les acteurs développant des solutions pour améliorer la santé et la nutrition à travers des compléments alimentaires, la nutrition médicale et la nutrition sportive ou spécialisée. En 2024, le marché mondial était évalué entre 187 et 193 milliards USD (estimation) et devrait atteindre environ 319 milliards USD en 2030, affichant un CAGR proche de 9 % sur 2025–2030.
Les moteurs de cette expansion sont le vieillissement démographique, la montée de la prévention santé et la digitalisation des comportements alimentaires. L’Asie-Pacifique est identifiée comme la région à la croissance la plus rapide, tandis que l’Amérique du Nord reste dominante en valeur.
Le marché se structure autour de trois axes :
Le secteur est dominé par un mix d’acteurs industriels et directs consommateurs : Nestlé Health Science, Danone Specialized Nutrition, Abbott Nutrition, mais aussi des marques telles qu’Amway, Bayer, Herbalife ou Glanbia. Les fusions et acquisitions ciblées sont fréquentes, particulièrement autour de la nutrition clinique et des compléments premium.
La valeur du secteur repose sur la croissance structurelle de la santé préventive et la transition vers des solutions personnalisées et traçables. Les modèles à fort contenu scientifique et digital seront les créateurs de valeur des 5 prochaines années.
Description : montée des solutions de nutrition personnalisée via l’intelligence artificielle et analyse des biomarqueurs (probabilité : élevée). L’impact sur la thèse est positif car cela renforce la différenciation par la donnée et l’adhérence client. Gagnants : acteurs digital-native, laboratoires IA santé. Perdants : acteurs focalisés sur des produits mass-market non différenciés.
Description : durcissement réglementaire (UE, USA) et tensions sur les chaînes d’approvisionnement (protéines, ingrédients actifs). Probabilité : moyenne, impact négatif à court terme mais incitatif pour la relocalisation. Facteurs déclencheurs : contexte protectionniste, prix énergie, normes NHCR renforcées.
Description : vieillissement mondial, montée du e-santé et attentes pour des produits naturels et durables. Probabilité : élevée, impact positif. Dynamiques culturelles : bien-être holistique, autonomie, santé durable.
La consolidation s’accélère autour de la nutrition spécialisée et des marques premium. Les déclencheurs seront : pression réglementaire, coût R&D, besoin de taille critique en data. Les acteurs à la manœuvre : Danone, Nestlé, Abbott mais aussi des fonds sectoriels. Les cibles privilégiées : PME innovantes en nutrition clinique et plateformes IA de nutrition personnalisée.
Probabilité élevée, impact élevé : les normes NHCR et FDA exigent des données cliniques solides. Mitigation : renforcer les partenariats scientifiques et la traçabilité.
Probabilité moyenne, impact moyen : dépendance protéines et ingrédients actifs. Mitigation : diversification fournisseurs, contrats long terme.
Probabilité moyenne, impact élevé : scandales sanitaires possibles. Mitigation : contrôle qualité, transparence et preuves cliniques.
Probabilité élevée, impact moyen : surenchère marketing. Mitigation : différencier par preuve scientifique et service digital.
Probabilité faible, impact moyen : risque de dépendance technologique. Mitigation : souveraineté data et architectures hybrides.
Objectif : soutenir les allégations par des études cliniques. Impact : élevé. Horizon : moyen. Complexité : L. KPI : taux de validation EFSA/FDA, crédibilité scientifique.
Objectif : passer vers un modèle data-driven et D2C. Impact : élevé. Horizon : court. Complexité : M. KPI : taux de conversion en ligne, CLTV.
Objectif : renforcer traçabilité et ESG. Impact : moyen. Horizon : long. KPI : notation ESG, % ingrédients tracés.
Objectif : capter des niches cliniques à forte marge. Impact : moyen. Horizon : moyen. KPI : multiples EBITDA, croissance post-intégration.
Objectif : bâtir des modèles prédictifs de nutrition personnalisée. Impact : élevé. Horizon : long. KPI : % des ventes liées à IA, satisfaction client.
À horizon 3–5 ans, la valeur du secteur des sociétés de nutrition et diététique se déplacera vers les modèles combinant expertise scientifique, digitalisation et traçabilité réglementaire. Les entreprises capables d’allier nutrition personnalisée, données biométriques et crédibilité clinique deviendront des cibles privilégiées pour les investisseurs. L’Asie-Pacifique et l’Europe resteront les marchés structurants, tandis que les prochains cycles de consolidation viseront les acteurs disposant de solutions intégrées en nutrition spécialisée.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
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