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Le secteur des piscinistes en France représente un marché structuré et mature, soutenu par un parc de plus de 3,5 millions de piscines résidentielles (dont 1,7 million enterrées). Ce volume positionne la France comme leader européen et troisième acteur mondial après les États-Unis et le Brésil. Après une période d’euphorie post-Covid (2020–2021), le nombre d’installations neuves s’est normalisé : environ 123 500 piscines installées en 2023 contre 94 000 en 2024, soit une baisse de 16 % (estimation FPP). En valeur, le chiffre d’affaires des produits liés aux piscines se maintient à un niveau supérieur à l’avant-crise (environ +25 % par rapport à 2019).
La croissance future repose désormais sur la rénovation du parc existant, la digitalisation des équipements et l’éco-efficacité. Le marché, historiquement dominé par des artisans et PME, se structure autour de réseaux professionnels et industriels, comme Propiscines (570 professionnels labellisés, 1600 adhérents).
Le secteur entre dans une phase de mutation orientée vers la rénovation, la maintenance et les services récurrents. Ces segments offrent une plus forte résilience face aux cycles économiques et un effet d’ancrage client élevé. L’investissement dans des entreprises piscinistes repose donc sur la capacité à transformer un business model de projet en un modèle de revenus récurrents.
Probabilité : élevée | Impact : positif
L’intégration de la domotique, de la maintenance prédictive et des pompes à chaleur connectées transforme les services. Les gagnants : piscinistes digitalisés, fabricants de solutions éco-énergétiques. Les perdants : acteurs restés artisanaux sans transition numérique.
Probabilité : moyenne | Impact : neutre à négatif
Les fluctuations des coûts de l’énergie et des matières premières (PVC, acier inox, béton) peuvent affecter les marges. Facteurs déclencheurs : prix de l’énergie, tensions logistiques post-2025.
Probabilité : élevée | Impact : positif
Les comportements se tournent vers la durabilité et la sobriété énergétique. Les dynamiques culturelles favorisent un entretien raisonné des piscines, les équipements éco-intelligents et les travaux de revalorisation du cadre de vie.
La fragmentation du marché (majorité d’artisans indépendants) crée un fort potentiel de consolidation. Les déclencheurs clé : pression sur les coûts, besoin de taille critique, digitalisation des opérations. Les acteurs à la manœuvre : groupes multi-métiers (habitat, énergie, design) et fonds de consolidation régionaux. Les cibles privilégiées : PME labellisées Propiscines, entreprises dotées d’un portefeuille client récurrent, ou positionnées sur l’entretien et la rénovation.
Probabilité : moyenne | Impact : moyen
Inflation et tension sur le pouvoir d’achat affectent les projets neufs. Mitigation : diversification vers services d’entretien récurrents.
Probabilité : élevée | Impact : élevé
Hausse durable des coûts énergétiques. Mitigation : adoption d’équipements à basse consommation et communication verte.
Probabilité : élevée | Impact : moyen
Pénurie d’artisans qualifiés et de techniciens d’installation. Mitigation : mutualisation de la formation et partenariats école-filière.
Probabilité : moyenne | Impact : moyen
Renforcement des normes de sécurité et d’efficacité énergétique. Mitigation : certification Propiscines et formation continue.
Objectif : augmenter la part d’entretien/rénovation à +30 % du CA.
Impact : élevé | Complexité : M | Horizon : court
KPI : marge de service, taux de fidélisation.
Objectif : optimiser la maintenance via outils connectés.
Impact : élevé | Complexité : M | Horizon : moyen
KPI : taux d’interventions préventives, NPS client.
Objectif : sécuriser la capacité d’installation et d’entretien.
Impact : élevé | Complexité : L | Horizon : long
KPI : taux de turnover, nombre de certifications.
Objectif : développer des solutions éco-énergétiques et valoriser les labels écologiques.
Impact : élevé | Complexité : M | Horizon : moyen
KPI : taux d’équipements à haut rendement, part des ventes « vertes ».
Objectif : consolider des positions régionales via acquisitions.
Impact : moyen | Complexité : L | Horizon : moyen
KPI : nombre d’acquisitions, synergies de coûts réalisées.
À l’horizon 2026, la valeur du marché des piscinistes se déplacera durablement vers la rénovation énergétique, la maintenance récurrente et les services digitaux. Les entreprises capables de combiner savoir-faire artisanal, performance technologique et modèle économique récurrent seront les mieux positionnées. Un dirigeant avisé anticipera ces changements par des investissements ciblés dans la digitalisation, la formation et la structuration de l’offre de service, tandis que les investisseurs rechercheront des acteurs régionaux scalables, prêts à s’intégrer dans une logique de consolidation à moyen terme.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
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