.png)
Le marché européen de l’installation de bornes électriques dépasse désormais 1 million de points publics installés fin 2024, en croissance annuelle de +35% par rapport à 2023. L’objectif AFIR de 3,5 millions de points de charge publics d’ici 2030 implique un besoin d’installation annuel estimé entre 400 000 et 800 000 nouvelles bornes. Ce rythme suppose une intensification des capacités de main-d’œuvre et des partenariats industriels.
Le secteur reste très fragmenté, composé de PME d’électricité, d’intégrateurs spécialisés et de grandes entreprises énergétiques telles que Siemens, Ionity, Fastned ou Atlante. Des alliances comme Spark (2025) illustrent le mouvement vers des écosystèmes interopérables. La concentration reste moyenne mais tend à augmenter via des rapprochements verticaux et technologiques.
Le cadre AFIR impose une couverture dense des réseaux TEN-T et des standards de service (paiement, information, transparence). Les contraintes clés demeurent les délais de connexion réseau et la volatilité du coût de l’électricité, pesant sur la rentabilité et la prévisibilité des chantiers.
La valeur du secteur se déplace vers les modèles intégrés combinant installation, maintenance et gestion logicielle dans un modèle de revenus récurrents (Charging-as-a-Service). Les acteurs capables de mutualiser les fonctions opérationnelles et digitales deviendront dominants.
Innovation rapide dans les bornes ultra-rapides (≥350kW) et dans l’intégration réseau/IA. Probabilité: élevée. Impact sur thèse: positif. Gagnants: installateurs intégrés, techniciens multi-énergies. Perdants: installateurs traditionnels non digitalisés.
Dégradation de la stabilité énergétique européenne (prix de l’électricité, tensions commerciales). Probabilité: moyenne. Impact sur thèse: neutre à négatif. Facteurs déclencheurs: coût du gaz, politiques industrielles divergentes, tension sur les métaux stratégiques.
Pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée (+20% postes vacants en métiers électriques d’ici 2028). Probabilité: élevée. Impact: négatif. Dynamiques culturelles: green jobs, valorisation RSE, sens du travail technique.
Hypothèse: montée rapide des opérations M&A dès 2026, menées par énergéticiens, fonds d’infrastructure et opérateurs de charge. Déclencheurs: besoins de capex élevés, standardisation AFIR, recherche de masse critique réseau. Cibles privilégiées: installateurs régionaux performants, intégrateurs à haute expertise, sociétés de maintenance avec contrats récurrents.
Probabilité: élevée. Impact: élevé. Mitigation: investissements formation & partenariats écoles techniques.
Probabilité: moyenne. Impact: élevé. Mitigation: contrats d’achat à long terme, solutions de stockage.
Probabilité: moyenne. Impact: moyen. Mitigation: diversification géographique et sectorielle.
Probabilité: élevée. Impact: moyen. Mitigation: automatisation et contractualisation O&M récurrents.
Probabilité: moyenne. Impact: moyen. Mitigation: certifications, audit cybersécurité et protocoles OCPP renforcés.
Objectif: créer des revenus récurrents. Impact: élevé. Horizon: moyen. Complexité: L. KPI: taux de contrats O&M, marge récurrente, satisfaction clients.
Objectif: scaler les installations multi-sites. Impact: élevé. Horizon: court. Complexité: M. KPI: coût moyen par borne, taux d’installation dans les délais.
Objectif: renforcer la proposition de valeur. Impact: moyen. Horizon: moyen-long. Complexité: L. KPI: nombre de partenariats actifs, taux de compatibilité interopérable.
Objectif: sécuriser la main-d’œuvre qualifiée. Impact: élevé. Horizon: long. Complexité: M. KPI: taux de turn-over, volume de formation certifiée.
Objectif: créer une offre différenciante par la donnée. Impact: moyen. Horizon: moyen-long. Complexité: L. KPI: coûts d’énergie réduits, taux d’optimisation énergie par site.
À horizon 2029, la valeur du secteur des installateurs de bornes électriques se déplacera vers les services intelligents (charging-as-a-service, monitoring énergétique, maintenance prédictive). Les acteurs qui auront consolidé leur base technique et contractuelle capteront la rentabilité croissante tirée des volumes AFIR et des marchés professionnels. Les investisseurs devront anticiper une hausse des besoins en capital et en compétences logicielles, des rapprochements technologiques et des regroupements régionaux. La création de valeur reposera sur la capacité à intégrer le digital, maintenir des marges opérationnelles robustes et industrialiser le déploiement à grande échelle dans un contexte énergétique instable.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)