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Un repreneur n’achète pas seulement des chiffres : il achète une trajectoire, une structure et une capacité à performer sans le dirigeant actuel. C’est pour cela qu’un audit stratégique, mené avant la mise en vente, devient un levier direct de valorisation. Il clarifie les forces, révèle les risques réels et prépare un dossier vendeur capable d’éviter les remises de prix.
Un audit stratégique révèle les zones d’instabilité susceptibles de déclencher une décote : dépendance dirigeant, volatilité commerciale, organisation fragile, systèmes obsolètes. Plus elles sont identifiées tôt, plus elles peuvent être corrigées.
L’objectif est de réduire l’incertitude perçue. Un dossier vendeur clair permet de maîtriser la narration et d’éviter que les due diligences ne deviennent un terrain de négociation défavorable.
En 2025, les repreneurs adoptent une sélection plus sévère. Chaque secteur impose son propre filtre.
En 2025, un audit stratégique n’est plus une option mais un accélérateur de valorisation. Il éclaire les zones de risque, renforce la confiance d’un repreneur et sécurise la négociation. Mieux préparée, une PME se vend plus vite, plus sereinement et plus cher.
Le marché M&A PME est redevenu dynamique avec une hausse notable des opérations small cap en 2024, malgré une baisse globale des transactions. Cette sélectivité accrue pousse les acheteurs à examiner plus profondément la qualité opérationnelle, la résilience et la transmissibilité. L’audit stratégique devient donc un passage obligé pour sécuriser la valorisation et éviter les remises de prix liées à des risques non documentés.
Analyse stratégique : identifier ce qui menace la valorisation permet de prioriser les actions correctives avant l’arrivée des acheteurs.
Analyse stratégique : la dépendance dirigeant est l’un des premiers filtres d’analyse en M&A PME/ETI.
Analyse stratégique : un repreneur décide vite s’il poursuit ou non. La clarté devient un atout compétitif.
Analyse stratégique : la documentation préalable réduit l’incertitude et limite les ajustements de prix.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
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