Imprimerie 2026 : mutation numérique, durabilité et consolidation du packaging comme cœur de valeur

Imprimerie 2026 : mutation numérique, durabilité et consolidation du packaging comme cœur de valeur
November 11, 2025

Contexte et dynamique du marché

Le secteur de l’imprimerie entre en 2026 dans une phase de transformation profonde, où l’impression traditionnelle (offset, flexo, gravure) coexiste avec les procédés numériques (jet d’encre, laser, toner) et les services de packaging, d’étiquetage et de finition. La valeur se déplace vers l’impression de packaging durable, personnalisée et connectée.

  • Taille du marché mondial du packaging printing : environ 417,8 Mds $ (2024) → 615,7 Mds $ (2030), soit un CAGR estimé à 6–7 %.
  • Le numérique pèse déjà plus de 160 Mds $ (2025) et pourrait atteindre 250 Mds $ en 2035.
  • Les zones les plus dynamiques : APAC (Asie-Pacifique) et Europe, tirées par le e-commerce, la personnalisation et les exigences réglementaires de durabilité.

Les marges demeurent plus soutenues dans le packaging et les petites séries numériques, tandis que les volumes massifs (offset traditionnel) stagnent ou décroissent. En Europe, la réglementation PPWR (2025) accélère le repositionnement vers des substrats recyclables.

Panorama des acteurs

Le marché se structure entre :

  • Grands groupes : HP, Canon, Xeikon, Flint Group (solutions intégrées presses + encres + software de flux).
  • ETI et PME : imprimeurs spécialisés dans le packaging souple, carton ou étiquette à valeur ajoutée.
  • Plateformes numériques : Cimpress/VistaPrint, adeptes du print-on-demand.

La concurrence est forte, mais le secteur reste fragmenté, ce qui soutient des mouvements de consolidation régionale.

Thèse d’investissement

Hypothèse centrale

Le packaging imprimé durable et numérique sera le principal moteur de croissance et de création de valeur à horizon 2026–2030. Les acteurs combinant innovation technologique, efficience énergétique et automatisation des flux bénéficieront d’un avantage concurrentiel durable.

Déplacement de la valeur

  • Des tirages longs vers des séries courtes à haute personnalisation.
  • Des marges transférées des consommables vers les services intégrés (logiciels, support data, automatisation).
  • Valorisation accrue des chaînes intégrées hardware + software.

Opportunités 3–5 ans

  • Étiquetage intelligent et packaging traçable.
  • Encres durables et vernis à faibles composés organiques volatils (VOC).
  • Plateformes d’automatisation basées sur l’IA pour la gestion des flux.

Scénarios de rupture

Scénario technologique

Description : généralisation des presses numériques haute productivité et des logiciels d’automatisation prépresse ; adoption de l’IA pour la planification et la maintenance.
Effet : gain de productivité et réduction des coûts de tirage court.

  • Probabilité : élevée
  • Impact sur la thèse : positif
  • Acteurs gagnants : fournisseurs de solutions numériques (HP, Canon, Xeikon), imprimeurs automatisés
  • Acteurs perdants : imprimeurs analogiques non intégrés

Scénario géopolitique

Description : hausse prolongée des coûts énergétiques et tension sur les matières premières papier/encres.
Les politiques européennes de durabilité (PPWR) renforcent la demande de packaging recyclable.

  • Probabilité : moyenne
  • Impact sur la thèse : neutre à positif
  • Facteurs déclencheurs : inflation énergétique, réglementation environnementale, tensions commerciales Asie–Europe.

Scénario macro-sociétal

Description : montée des attentes des consommateurs pour des emballages responsables et personnalisés ; pénurie persistante de main-d’œuvre qualifiée.

  • Probabilité : élevée
  • Impact sur la thèse : positif si innovation et automatisation, négatif sinon
  • Dynamiques culturelles : durabilité, flexibilité, consommation consciente.

Relais de croissance possibles

  • Numérisation intégrale : impact élevé, horizon moyen. Condition : adoption de flux automatisés et formation digitale.
  • Éco-matériaux et recyclabilité : impact élevé, horizon long. Condition : alignement réglementaire PPWR.
  • Services de data et traçabilité : impact moyen, horizon moyen. Condition : interopérabilité et cybersécurité.
  • M&A régional : impact moyen, horizon court. Condition : synergies logistiques et commerciales.
  • Internationalisation : impact moyen, horizon long. Condition : standardisation des process qualité.

Consolidation du secteur

La consolidation se fera par regroupements d’ETI et d’imprimeurs régionaux autour des pôles packaging et numérique, sous l’impulsion de fournisseurs d’équipements et fonds industriels.

  • Déclencheurs : montée des exigences réglementaires et besoin d’échelle pour amortir les coûts d’automatisation.
  • Acteurs à la manœuvre : HP, Flint Group, groupes d’emballage (Smurfit Kappa, WestRock), fonds mid-cap.
  • Cibles privilégiées : PME intégrant packaging numérique, étiquetage intelligent, ou automatisation des flux.

Menaces et risques

Coûts énergétiques et matières premières

Probabilité : élevée, impact : élevé.
Mitigation : diversification fournisseurs et investissements dans l’efficacité énergétique.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Probabilité : moyenne, impact : moyen.
Mitigation : formation continue, partenariats écoles techniques.

Conformité environnementale (PPWR)

Probabilité : élevée, impact : moyen.
Mitigation : alignement précoce sur les normes recyclabilité et traçabilité.

Concurrence numérique

Probabilité : élevée, impact : élevé.
Mitigation : intégration logicielle et différenciation par le service.

Pression sur les marges

Probabilité : élevée, impact : fort.
Mitigation : automatisation et montée en gamme.

Axes de travail prioritaires pour les dirigeants

1. Accélérer la transformation numérique

Objectif : automatiser le flux end-to-end.
Impact : élevé | Complexité : L | Horizon : moyen | KPI : % d’automatisation, taux d’erreur, temps de setup.

2. Renforcer la conformité environnementale

Objectif : aligner process aux standards européens PPWR.
Impact : élevé | Complexité : M | Horizon : court | KPI : taux de recyclabilité, certification ISO 14001.

3. Optimiser la chaîne d’approvisionnement

Objectif : réduire les coûts et les risques logistiques.
Impact : moyen | Complexité : M | Horizon : court | KPI : rotation stocks, coûts transport, taux de rupture.

4. Moderniser les compétences

Objectif : renforcer les capacités digitales et techniques.
Impact : moyen | Complexité : M | Horizon : moyen | KPI : % employés formés, productivité/h.

5. Construire des alliances technologiques

Objectif : mutualiser l’innovation et l’investissement R&D.
Impact : moyen | Complexité : M | Horizon : long | KPI : nombre de partenariats, nouveaux produits lancés.

À retenir :

À horizon 2026–2030, la valeur du secteur de l’imprimerie se déplacera vers les segments packaging et numérique intégrés, soutenus par la durabilité et la data. Les dirigeants doivent anticiper une consolidation rapide, un basculement des marges vers les services et logiciels, et la montée des contraintes environnementales. Les investisseurs privilégieront les acteurs combinant automatisation, conformité et différenciation technologique. L’équilibre entre efficience énergétique, digitalisation et innovation déterminera les vainqueurs de la prochaine décennie.

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François
Viallon
Partner Stratégie

François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.

Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.

Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.

François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.

François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.

Thibault
Garnier
Partner Technologie

Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.

Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.

Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.

Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.

Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.

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