.png)
Le marché mondial des services aux seniors regroupe les soins à domicile, les hébergements spécialisés et les solutions technologiques d’assistance. En 2023, il représentait environ 1,11 trillion USD et pourrait atteindre 1,74 trillion USD à l’horizon 2030 (CAGR estimé : 6,6%). L’Europe et les États-Unis dominent, mais les marchés émergents — notamment l’Inde — affichent des croissances à deux chiffres.
Le marché est tiré par le vieillissement démographique, la digitalisation des soins et la recherche d’autonomie à domicile. Il reste toutefois soumis à une forte hétérogénéité structurelle selon les modèles publics et privés de financement. La concentration reste moyenne : les grands groupes intégrés cohabitent avec une multitude de PME et d’associations régionales.
Les marges moyennes sont modérées à faibles (8–15%) pour les services humains, mais plus élevées (20–30%) pour les technologies et services à distance.
La valeur se déplace vers les modèles intégrés et digitalisés, capables de combine soins, logement et data. Les acteurs technologiquement avancés ou immobilièrement positionnés tireront parti de la standardisation et de la pénurie de main-d’œuvre.
Description : explosion de la robotique d’assistance, télémédecine intégrée, IA prédictive de santé. Probabilité : élevée. Impact : positif. Acteurs gagnants : Diligent Robotics, opérateurs digital-first. Acteurs perdants : petits établissements sans infrastructure digitale.
Description : contraction budgétaire publique et inflation des coûts de l’énergie. Probabilité : moyenne. Impact : négatif. Facteurs déclencheurs : tensions budgétaires post-crise, réallocations publiques, chocs de matières premières.
Description : évolution des attentes vers le maintien à domicile et le bien-être global. Probabilité : élevée. Impact : positif. Dynamiques : valorisation de la santé préventive, intégration communautaire, vieillissement actif.
La consolidation devrait s’accélérer entre 2026 et 2030, portée par les besoins de capitaux et la pression opérationnelle. Déclencheurs : coûts de main-d’œuvre, normalisation réglementaire, digitalisation. Les grands groupes intégreront des PME locales et des start-ups AgeTech.
Probabilité : élevée. Impact : élevé. Mitigation : automatisation + externalisation partielle + PPP.
Probabilité : moyenne. Impact : élevé. Mitigation : diversification du financement et lobbying sectoriel.
Probabilité : moyenne. Impact : moyen. Mitigation : certification ISO/Healthdata + partenariats tech.
Probabilité : faible. Impact : moyen. Mitigation : adaptation locale et différenciation par le service.
Probabilité : élevée. Impact : élevé. Mitigation : formation continue + robotique.
Objectif : améliorer la coordination et réduire le coût par patient. Impact : élevé. Complexité : L. Horizon : moyen. KPIs : temps moyen d’intervention, coût par bénéficiaire, satisfaction client.
Objectif : transformer les résidences en actifs ESG performants. Impact : moyen. Complexité : M. KPIs : taux d’occupation, rendement locatif, label énergétique.
Objectif : stabiliser le turn-over et améliorer la qualité. Impact : élevé. Complexité : M. KPIs : taux de départs, satisfaction RH, certification des intervenants.
Objectif : acquérir des PME régionales pour gagner en taille critique. Impact : élevé. Complexité : S. KPIs : nombre d’acquisitions réussies, revenus consolidés, synergies opérationnelles.
Objectif : sécuriser des flux clients et l’accès à la donnée médicale. Impact : moyen. Complexité : M. KPIs : part du chiffre d’affaires issu de partenariats, délai de prise en charge moyenne.
À horizon 3–5 ans, la valeur du secteur des services aux seniors se déplacera vers les modèles intégrés unissant soin, logement et technologie, soutenus par des dispositifs de financement hybride. Les gagnants seront les acteurs capables de conjuguer efficience opérationnelle et qualité perçue. Pour les investisseurs et dirigeants, la priorité sera de structurer des plateformes scalables, d’anticiper les régulations et de former une main-d’œuvre adaptée à un écosystème de soins augmenté par l’IA et la télésanté.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)