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Le marché mondial de l’emballage et du conditionnement est évalué à près de 1 100 milliards USD en 2024, avec une croissance annuelle composée estimée entre 3% et 4% d’ici 2028 (precision: estimation). La demande est tirée par les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et e-commerce, chacun ayant ses exigences spécifiques en termes de durabilité, sécurité et innovation. Les réglementations, notamment en Europe, renforcent la transition vers des solutions plus écologiques et recyclables.
Le secteur présente une fragmentation moyenne à élevée, dominée par quelques puissants groupes internationaux (Amcor, DS Smith, Mondi, Sealed Air) mais aussi des milliers de PME et ETI régionales très dynamiques, notamment spécialisées sur des niches techniques (emballage alimentaire, médical, éco-conçu).
L’innovation autour de la durabilité, la digitalisation des opérations et la capacité à adresser des marchés de niche seront les principaux moteurs de création de valeur dans les 3 à 5 prochaines années. Les marges les plus élevées sont observées sur les niches premium, techniques ou réglementées (alimentaire santé, artisanat haut de gamme, éco-packaging).
L'essor de la fabrication additive (impression 3D) et de l’IA dans le contrôle qualité automatisé pourrait bouleverser les lignes et réduire les cycles de production, favorisant les plus agiles et ceux qui investissent massivement dans l’innovation (probabilité: élevée, impact sur la thèse: positif pour les innovateurs, négatif pour les retardataires).
Un regain de tensions commerciales ou des restrictions sur les flux de matières premières (pâtes à papier, polymères) pourraient peser sur les coûts de production ou accélérer la relocalisation des sites (probabilité: moyenne, impact: neutre à négatif selon la dépendance et la flexibilité des chaînes logistiques).
L’émergence de réglementations contraignantes (interdictions plastiques à usage unique, quotas d’écoconception) et la pression sociétale sur les packagings « verts » pourraient transformer durablement la chaîne de valeur et pousser à une montée en gamme du secteur (probabilité: élevée, impact: positif pour les pionniers de l’éco-innovation, négatif pour les acteurs à retard).
Le secteur verra une consolidation accélérée par l’évolution réglementaire, la nécessité d’investir massivement dans l’innovation et la demande des grands comptes clients pour des fournisseurs globalisés. Les M&A seront tirées soit par des groupes internationaux en quête de relais RSE (acquisition de PME innovantes), soit par des fusions régionales pour gagner en taille critique et capacité d’investissement. Les cibles privilégiées : sociétés innovantes, positionnées sur segment biosourcé, à marges supérieures ou avec brevets technologiques.
Intensification rapide des contraintes environnementales (probabilité : élevée, impact : moyen à élevé ; mitigation : veille réglementaire active, accélération du “green packaging”).
Volatilité des prix ou ruptures d'approvisionnement (probabilité : moyenne, impact : élevé ; mitigation : diversification, innovation matériaux, relocalisation partielle).
Hausse des coûts énergétiques et nécessité d’investir dans l’innovation (probabilité : moyenne, impact : élevé ; mitigation : montée en gamme, contrat long terme, automatisation).
Difficulté à recruter sur les métiers pointus (probabilité : élevée, impact : moyen ; mitigation: formation interne, attractivité marque employeur…)
Transition vers la sobriété, déconsommation possible (probabilité : moyenne, impact : moyen, mitigation : diversification, adaptation portefeuille produits)
Impact : élevé, Complexité : M, Horizon : court-moyen, KPI : nombre de projets lancés, % CA issu de nouvelles solutions.
Impact : élevé, Complexité : L, Horizon : moyen, KPI : % automatisation, gain de productivité, ROI sur CAPEX digital.
Impact : moyen, Complexité : M, Horizon : court, KPI : % fournisseurs alternatifs, % CA matières alternatives.
Impact : moyen-élevé, Complexité : M, Horizon : court-moyen, KPI : nombre talents recrutés, taux de rétention, part budget RH formation green.
Impact : élevé, Complexité : L, Horizon : moyen, KPI : taux adoption clients, marge sur nouveaux services.
Dans les 3 à 5 prochaines années, la chaîne de valeur de l’emballage va se transformer sous l’effet des pressions réglementaires, sociétales et des ruptures technologiques. L’innovation en matière de durabilité, l’adoption rapide d’outils digitaux et la consolidation sectorielle seront clefs pour rester compétitif. Les dirigeants et investisseurs devront anticiper une migration de la valeur vers les segments premium et circulaires, tout en préparant l’entreprise à une adaptation rapide des business models et à des exigences clients de plus en plus structurantes.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
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