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Le marché mondial de la mobilité durable connaît une transformation accélérée, portée par l’électrification des transports, les politiques publiques climatiques et les innovations technologiques. En 2024, les véhicules électriques représentaient près de 25% des ventes mondiales de voitures neuves, un chiffre indicatif d’un basculement structurel. En Europe, la part du BEV atteint environ 20% selon les estimations ({"precision":"estimation"}), soutenue par la réglementation (AFIR, Green Deal) et par des investissements massifs dans les réseaux de recharge.
Le parc européen de points de recharge publics a dépassé le million en 2024 (+35% vs 2023). Ce développement constitue le principal levier de croissance du secteur, mais également son goulot d’étranglement : pour atteindre l’objectif de 3,5 millions de bornes en 2030, le rythme annuel d’installation devra être multiplié par 8. Les coûts des batteries baissent structurellement, soutenant les marges des constructeurs, tandis que la disponibilité du lithium et du nickel demeure un facteur de volatilité.
Les acteurs se regroupent autour de trois pôles : constructeurs automobiles (BYD, Geely, Stellantis, Volkswagen), infrastructures et services de charge (TotalEnergies, Ionity, ChargePoint) et opérateurs de mobilité partagée (Uber Green, BlaBlaCar Daily, Tier Mobility). La concentration augmente sur les infrastructures, tandis que la fragmentation demeure forte sur la mobilité urbaine.
La valeur du secteur se déplace vers les services intégrés de mobilité combinant véhicules, infrastructures et données. Les marges les plus solides se concentrent sur les opérateurs capables de maîtriser la production énergétique et la donnée client, dans un contexte où les revenus récurrents remplacent les logiques de vente unique.
La généralisation des batteries LFP puis sodium-ion, associée à l’intégration de l’IA dans la logistique des réseaux, pourrait réduire les coûts de 30% en moyenne d’ici 2028 ({"precision":"estimation"}). Probabilité : élevée. Impact : positif. Gagnants : producteurs asiatiques, opérateurs d’infrastructure européens, fournisseurs d’IA/énergie. Perdants : acteurs dépendant de matériaux rares.
Une aggravation des tensions commerciales Chine–UE ou des restrictions sur les matières critiques pourrait freiner les capacités de production et l’installation des bornes. Probabilité : moyenne. Impact : négatif. Facteurs déclencheurs : barrière douanière, embargo stratégique, taxation du carbone importé.
La montée de la sobriété urbaine, de la circularité et du travail hybride favorise des modèles de mobilité douce (vélo, marche, micropartage). Probabilité : élevée. Impact : positif. Dynamiques culturelles : nouvelles priorités climatiques, relocalisation de la consommation, préférence pour la location.
La consolidation paraît inévitable dans les infrastructures de charge et les services de mobilité urbaine. Déclencheurs : financement AFIR, pression sur le capital, standardisation technique. Acteurs moteurs : énergéticiens, fonds infra, groupes automobiles. Cibles privilégiées : startups de recharge urbaine, opérateurs SaaS de mobilité, flottes régionales.
Probabilité : élevée, impact : élevé. Mitigation : diversification géographique des approvisionnements et contrats d’achat long terme.
Probabilité : moyenne, impact : élevé. Mitigation : veille et intégration proactive dans les politiques publiques.
Probabilité : élevée, impact : moyen. Mitigation : modèles récurrents (abonnements) et automatisation analytique.
Probabilité : moyenne, impact : moyen. Mitigation : partenariats académiques, mobilité interne, automatisation.
Probabilité : moyenne, impact : élevé. Mitigation : cybersécurité by design et redondance des systèmes.
Objectif : fiabiliser prévisions et tarifications dynamiques. Impact élevé, complexité L, horizon moyen, KPI : taux d’utilisation, coûts d’énergie prédits vs réels.
Objectif : sécuriser la position dans la chaîne de valeur. Impact élevé, complexité M, horizon court, KPI : bornes installées / bornes planifiées.
Objectif : mutualiser les coûts et les réseaux. Impact moyen, complexité M, horizon court, KPI : nombre de projets communs.
Objectif : diversifier la croissance géographique. Impact élevé, complexité L, horizon long, KPI : CA international, ROI projets.
Objectif : intégrer la durabilité au centre des offres. Impact moyen, complexité M, horizon moyen, KPI : % produits recyclés, émissions évitées.
À l’horizon 2026, la valeur du secteur de la mobilité durable se déplacera des véhicules vers les écosystèmes de services interconnectés : l’énergie, la donnée et les services de plateforme. Les constructeurs deviendront des opérateurs de flux énergétiques et d’expériences clients. Les investisseurs devront cibler les segments où les marges sont soutenues par des logiques récurrentes (SaaS, énergie, data), tout en anticipant une consolidation rapide des infrastructures. Les dirigeants devront conjuguer agilité réglementaire, maîtrise financière et innovation pour capter la valeur d’un marché encore fragmenté mais en maturation accélérée.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
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