.png)
Le secteur de l’énergie industrielle recouvre l’ensemble des flux, équipements et services dédiés à la gestion et à l’optimisation de l’énergie dans les environnements industriels. En 2024, il pesait autour de 11 milliards USD pour les services d’efficacité énergétique industrielle, et près de 44 milliards USD pour le segment Energy Management Systems (EMS), avec une projection à plus de 84 milliards USD en 2029 (+14 % CAGR) (estimation). Ce marché connaît une croissance alimentée par la tension sur les coûts énergétiques et les impératifs de décarbonation imposés par les régulations européennes et internationales.
Le secteur repose sur deux piliers : (1) les services d’efficacité énergétique (audit, conseil, monitoring, optimisation) et (2) les systèmes et solutions technologiques (automatisation, EMS, microgrids, stockage). La période 2023–2025 a mis en évidence une course à la résilience énergétique et à l’autonomie opérationnelle. Les pressions tarifaires et la volatilité des prix (source : Eurostat 2025) ont accéléré la demande pour des technologies d’efficacité, d’électrification et de digitalisation.
Le marché reste dominé par une poignée d’acteurs mondiaux : Schneider Electric, Siemens (Energy), ABB, Honeywell et GE, qui pilotent plus de 60 % du marché global des solutions EMS et microgrids industriels. À côté, émergent des ESCOs régionales et des intégrateurs spécialisés. Schneider Electric se distingue par une stratégie « platform player » (EcoStruxure), combinant logiciel, automatisation et services récurrents, tandis que Honeywell intègre des solutions IA et SaaS pour la gestion énergétique et la cybersécurité.
L’énergie industrielle représente une infrastructure critique de la décarbonation mondiale. Les gains de productivité énergétique et les solutions de gestion intelligente deviendront une part essentielle de la création de valeur industrielle entre 2025 et 2035. Les acteurs capables d’articuler plateformes data-driven et équipements électrifiés captureront l’essentiel des marges futures.
Les marges basculent vers les modèles récurrents (SaaS + maintenance + analytics). La valeur se déplace du hardware vers le software et les services associés. Le marché des services devient plus concentré autour de grands écosystèmes intégrés, avec un risque d’éviction pour les acteurs mono-produit.
Probabilité : élevée | Impact sur la thèse : positif
Les innovations IA et edge computing permettent une gestion énergétique prédictive. L’essor des infrastructures logicielles de micro-grid renforce la valeur ajoutée des plateformes intégrées (Schneider, Honeywell).
Gagnants : acteurs software, intégrateurs d’IA énergétique. Perdants : fabricants d’équipements sans offre numérique.
Probabilité : moyenne | Impact : neutre à positif
Les politiques industrielles régionales (IRA américain, plan européen Fit for 55) soutiennent l’investissement dans l’efficacité locale. Les tensions énergétiques renforcent la demande de résilience énergétique industrielle.
Facteurs déclencheurs : conflit énergétique, réindustrialisation, sécurisation de l’approvisionnement.
Probabilité : élevée | Impact : positif
La montée des exigences RSE et ESG pousse à la transparence énergétique. Les clients finaux valorisent la traçabilité carbone et les performances énergétiques mesurables.
Dynamiques culturelles : attachement à la sobriété, politiques zéro net, formation aux métiers de l’énergie numérique.
Hypothèse centrale : consolidation modérée entre 2025 et 2030. Les grands acteurs renforceront leurs offres intégrées via le rachat de start-ups EMS et de plateformes IA.
Déclencheurs : pression réglementaire, pénurie de talents en numérique énergétique, nécessité d’intégrer hardware/software.
Acteurs moteurs : Schneider, Siemens, Honeywell, ABB.
Cibles privilégiées : ESCOs régionales, éditeurs d’algorithmes IA énergie, fournisseurs de capteurs IoT industriels.
Probabilité : élevée | Impact : élevé | Mitigation : diversification énergétique et couverture contractuelle long terme.
Probabilité : moyenne | Impact : moyen | Mitigation : adoption de standards interopérables et cloud souverain.
Probabilité : élevée | Impact : élevé | Mitigation : mutualisation cybersécurité et audits réguliers d’infrastructures critiques.
Probabilité : élevée | Impact : moyen | Mitigation : développement de parcours de formation et intégration IA low-code.
Probabilité : moyenne | Impact : moyen | Mitigation : veille stratégique et flexibilité contractuelle.
Objectif : centraliser pilotage énergie & performance. Impact : élevé | Complexité : M | Horizon : court | KPI : réduction kWh/t, part énergie verte.
Objectif : visibilité temps réel via EMS cloud et IA. Impact : élevé | Complexité : L | Horizon : moyen | KPI : taux d’automatisation, ROI digital.
Objectif : réduire exposition prix/risque réseau. Impact : élevé | Complexité : L | Horizon : long | KPI : part autoconsommation, baisse coûts.
Objectif : consolider positions via acquisitions ciblées. Impact : moyen | Complexité : M | Horizon : moyen | KPI : croissance CA services, EBE.
Objectif : combler le déficit de compétences énergétiques. Impact : moyen | Complexité : M | Horizon : long | KPI : taux de certification interne.
À l’horizon 2030, la valeur dans l’énergie industrielle se déplacera définitivement vers le numérique, les services et les plateformes intégrées. Les entreprises combinant savoir-faire industriel et puissance logicielle seront les gagnantes. Les dirigeants doivent anticiper une convergence entre efficacité énergétique, IA et supply chain décarbonée : une transformation organisationnelle et financière incontournable pour capter les futures marges de l’industrie décarbonée.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)