.png)
Le secteur mondial des bureaux d’architectes est évalué à environ 376 Md USD en 2023, avec une projection de 523 Md USD à l’horizon 2030 (CAGR ~4,9%, {"precision": "estimation"}). En Europe, il mobilise près de 580 000 architectes pour un chiffre d’affaires cumulé d’environ 26 Md€. Le marché reste fortement fragmenté mais vital dans l’écosystème de la construction, tiré par la rénovation énergétique, la transition bas-carbone et les politiques publiques de durabilité.
Le marché oppose quelques grands groupes internationaux – Gensler, AECOM, Perkins & Will, Stantec, HDR, Jacobs – à une multitude de PME et micro-cabinets locaux représentant plus de 70% du tissu entrepreneurial européen. Cette structure duale génère une forte concurrence sur les prix et favorise la consolidation autour d’acteurs capables d’offrir des services intégrés (design–engineering–durabilité).
La valeur se déplace vers les acteurs capables de combiner maîtrise technologique (BIM, jumeaux numériques, IA) et expertise en performance énergétique. Ces compétences conditionnent l’accès aux grands marchés publics et privés, notamment ceux alignés sur la directive européenne EPBD révisée.
Description : Generalisation du BIM, IA générative, automatisation de la conception et gestion temps réel des projets via jumeaux numériques.
Probabilité : élevée.
Impact sur la thèse : positif.
Acteurs gagnants : majors internationaux, cabinets digitaux intégrés.
Acteurs perdants : agences traditionnelles basées sur la main-d’œuvre manuelle et non digitalisée.
Description : Hausse durable des coûts énergétiques, politiques industrielles régionales (EPBD en Europe, Inflation Reduction Act aux USA).
Probabilité : moyenne.
Impact : positif sur la demande de durabilité, mais risque inflationniste sur les coûts.
Facteurs déclencheurs : crises énergétiques, tensions commerciales, normes environnementales renforcées.
Description : Attentes accrues en matière de durabilité, transition démographique des talents, hybridation travail/IA, nouveaux usages urbains.
Probabilité : élevée.
Impact : positif sur la demande de services à forte valeur ajoutée, neutre sur les marges court terme.
Dynamiques culturelles : urbanisme durable, conscience carbone, besoin de flexibilité et diversité.
Le secteur tend vers une convergence entre architecture, ingénierie et conseil. Les déclencheurs majeurs d’opérations M&A incluent :
Probabilité : moyenne. Impact : élevé. Les cycles immobiliers défavorables et le coût du crédit réduisent la demande. Mitigation : diversification clients et secteurs.
Probabilité : élevée. Impact : moyen. La transposition stricte d’EPBD accroît les coûts de conformité. Mitigation : veille et accompagnement juridique.
Probabilité : élevée. Impact : élevé. Pénurie d’experts BIM et énergie. Mitigation : formation interne et fidélisation.
Probabilité : moyenne. Impact : élevé. Obsolescence technologique et dépendance aux éditeurs logiciels. Mitigation : veille technologique et partenariats IT.
Probabilité : moyenne. Impact : moyen. Tensions sur les chaînes d’approvisionnement énergétiques. Mitigation : stratégie locale et sourcing diversifié.
Objectif : automatiser la conception et la gestion projet. Impact : élevé. Complexité : L. Horizon : moyen. KPI : % de projets BIM, réduction cycles études.
Objectif : capter les marchés EPBD et retrofit énergétique. Impact : élevé. Complexité : M. Horizon : court. KPI : part CA rénovation, taux de réussite appels d’offres publics.
Objectif : atteindre taille critique et intégration verticale. Impact : moyen. Complexité : L. Horizon : moyen. KPI : nombre d’opérations M&A, synergies générées.
Objectif : fidéliser les experts clés (BIM, énergie, design). Impact : élevé. Complexité : M. Horizon : moyen. KPI : taux de rotation, satisfaction collaborateurs.
Objectif : valoriser les données post-occupation. Impact : moyen. Complexité : M. Horizon : long. KPI : % de revenus récurrents, satisfaction clients post-livraison.
À l’horizon 2028–2030, la valeur se déplacera vers des cabinets intégrés, digitalisés et à impact mesurable. Ceux qui réussiront combineront analyse de données, design durable et accompagnement énergétique. Les dirigeants devront anticiper la standardisation réglementaire européenne et l’arrivée de nouveaux outils d’IA générative. Les investisseurs pourront cibler des acteurs positionnés sur la rénovation, la performance énergétique et la data d’exploitation, créant une nouvelle frontière de rentabilité dans le design urbain durable.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
Thibault Garnier est Partner Technologies chez Scale2Sell. Il accompagne les dirigeants dans la structuration de leur architecture technique, le pilotage de leurs projets digitaux stratégiques et la montée en maturité de leurs équipes tech & produit.
Ancien CTO dans des scale-ups et des PME industrielles en transformation, Thibault a passé plus de 15 ans à construire, faire évoluer et sécuriser des systèmes d’information complexes. Il intervient aujourd’hui aux côtés de dirigeants qui veulent reprendre la maîtrise de leur stack technique, fiabiliser leur roadmap produit, ou accélérer leur digitalisation sans perdre en agilité.
Chez Scale2Sell, Thibault joue un rôle de traducteur entre les enjeux business et les solutions techniques. Il challenge les prestataires, cadre les décisions structurantes et permet aux dirigeants de garder la main sur les choix technos tout en déléguant sereinement leur mise en œuvre.
Thibault croit profondément que la technologie n’a de valeur que si elle sert la vision de l’entreprise et les usages réels du terrain.
Il vit à Nantes, adore les process bien huilés, les plateformes robustes et… les bateaux à voile, qu’il considère comme les systèmes d’information de la mer : tout doit être fiable, réactif et simple à maintenir en condition réelle.
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.png){kind=logo}