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Préparer ses données pour une due diligence peut sembler technique, voire intimidant. Pourtant, il s’agit simplement d’organiser et de sécuriser toutes les informations qu’un acquéreur devra examiner avant de prendre sa décision. Cette phase intervient lors d’un projet de cession, d’ouverture du capital ou de levée de fonds, et elle conditionne directement la crédibilité de votre entreprise. L’objectif de cet article est de vous guider pas à pas, avec des explications claires et accessibles.
La due diligence est un audit complet réalisé par un acquéreur potentiel. Il veut vérifier que tout ce que vous annoncez est vrai, cohérent et durable. Concrètement, il examine vos chiffres, vos contrats, votre organisation, votre juridique, votre fiscalité, votre stratégie…
Préparer ses données revient donc à rassembler toutes les informations importantes, les ranger, les vérifier et les présenter de manière claire. Plus vos données sont propres et structurées, plus l’audit est fluide et moins vous risquez de générer de la méfiance ou des négociations à la baisse.
Pour une PME ou une ETI, la préparation des données est souvent sous-estimée. Beaucoup de dirigeants pensent que leurs documents sont déjà « prêts ». En réalité, ils sont souvent éparpillés, incomplets ou obsolètes.
Chez Scale2Sell, nous observons souvent trois situations : des données financières non réconciliées, des contrats clients introuvables ou non signés, et des tableaux incompréhensibles pour quiconque n’est pas dans l’entreprise. Ce n’est pas un problème en soi : ce sont des situations extrêmement courantes. Mais si elles ne sont pas corrigées avant la due diligence, elles créent un doute chez l’acquéreur.
Un dirigeant doit comprendre un point clé : la due diligence ne sert pas seulement à confirmer la valeur de l’entreprise. Elle sert surtout à détecter les risques. Si vos données sont désorganisées, l’acheteur considère qu’il y a un risque… même si votre entreprise va bien.
Voici une méthode simple pour faire un premier diagnostic.
Étape 1 : Lister toutes les données existantes
Commencez par inventorier tous les documents liés à la finance, aux RH, au juridique, aux opérations, aux clients et aux fournisseurs. L’objectif n’est pas encore la qualité, mais la visibilité.
Étape 2 : Identifier les manques et les incohérences
Regardez ce qui est incomplet, dispersé ou incohérent. Par exemple : un bilan non finalisé, des contrats clients non archivés, des KPI jamais mis à jour, etc.
Étape 3 : Nettoyer, vérifier et standardiser
Il s’agit de mettre à jour les documents, de vérifier les chiffres et de les organiser dans une structure cohérente. Dans les dossiers que nous accompagnons chez Scale2Sell, cette étape est souvent celle qui crée le plus de valeur.
Étape 4 : Structurer une data room simple et logique
Une data room est un espace sécurisé dans lequel vous placez toutes les informations utiles. Elle doit être claire : si quelqu’un qui ne connaît pas votre entreprise s’y perd, c’est que la structuration n’est pas suffisante.
Cela passe par la réconciliation des chiffres, la cohérence entre les bilans, les comptes de résultat, les reportings internes et l’explication des variations. L’expérience terrain de Scale2Sell montre que cette étape rassure immédiatement les acquéreurs.
Procédures, organigrammes, responsabilités, processus de vente, gestion des stocks, production… Plus votre organisation est lisible, plus l’acquéreur estime que l’entreprise est maîtrisée.
Une data room n’est pas un dossier figé. C’est un espace qui doit rester à jour, clair et facilement exploitable. Chez Scale2Sell, nous accompagnons régulièrement les dirigeants pour structurer cet outil afin qu’il serve aussi au pilotage interne.
Préparer ses données pour une due diligence n’est pas un exercice technique réservé aux spécialistes : c’est un travail d’organisation, de clarification et de mise en cohérence. Plus vos documents sont propres, à jour et faciles à comprendre, plus vous facilitez la négociation et limitez les risques d’ajustement de prix. L’essentiel est de commencer tôt, de structurer simplement et de vérifier systématiquement. Chez Scale2Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise, réduire les angles morts et rendre la société réellement désirable aux yeux des acquéreurs. Parce que nous pensons qu'une société ne se vend pas, elle s'achète.
Analyse stratégique : Votre entreprise pourrait-elle être auditée demain sans stress majeur ? Votre réponse révèle votre niveau de structuration interne et la maturité de votre organisation.
Analyse stratégique : Avez-vous une vision claire et actualisée de vos chiffres clés ? Cette question montre si votre pilotage est réactif ou dépend de fichiers complexes et instables.
Analyse stratégique : Vos contrats, documents juridiques et engagements sont-ils centralisés et à jour ? Cela révèle votre maîtrise des risques et votre capacité à inspirer confiance.
Analyse stratégique : Votre entreprise repose-t-elle trop sur vous pour expliquer son fonctionnement ? La réponse indique votre niveau de dépendance personnelle, un point crucial en due diligence.
François Joseph Viallon est cofondateur de Scale2Sell, où il accompagne des dirigeants dans leur passage à un nouveau palier de croissance jusqu’à la cession de leur entreprise.
Entrepreneur dans l’âme, il a fondé et dirigé StarDust, une société internationale spécialisée dans le test d’applications mobiles, qu’il a menée jusqu’à sa cession.Fort de cette expérience, il partage aujourd’hui les enseignements – succès comme erreurs – de son parcours pour aider d’autres dirigeants à structurer, valoriser et transmettre leur entreprise dans les meilleures conditions.
Il est également l'animateur du podcast Les interviews Scale2Sell et du programme d’accompagnement One Step Forward, pensé pour les dirigeants qui veulent anticiper et réussir leur transition.
François croit profondément à l’impact d’un collectif d’experts engagés, au service de dirigeants prêts à franchir une nouvelle étape.
François est papa de 2 garçons de 11 et 12 ans, il est basé à Marseille et en Haute-Savoie.
Coraline Thieller est partenaire chez Scale2Sell, où elle pilote la mise en place et l’organisation de l’assistanat au sein des entreprises accompagnées.Spécialiste des opérations et de la structuration des fonctions support, elle aide les dirigeants à déléguer efficacement, à fluidifier leur quotidien et à se recentrer sur leur rôle stratégique.
Avant de rejoindre Scale2Sell, Coraline a accompagné de nombreuses startups et PME dans leur structuration interne, en s’appuyant sur une approche à la fois humaine, pragmatique et orientée résultats.
Réactive, bienveillante et ultra opérationnelle, Coraline est la garante d’une assistante qui devient un vrai levier de performance.
Maman de 2 garçons de 15 et 5 ans, Coraline est basée à Aix en Provence
Sandrine Montel est Partner Finance chez Scale2Sell. Elle accompagne les dirigeants dans la structuration de leur pilotage financier, la maîtrise de leur rentabilité et la préparation aux grandes étapes de transformation : accélération de la croissance, levée de fonds ou cession.
Avec plus de 20 ans d’expérience en direction financière dans des PME et ETI, Sandrine combine une approche stratégique, une capacité d’analyse pointue et une forte orientation terrain. Elle a accompagné de nombreuses entreprises dans la mise en place d’outils de gestion performants, le dialogue avec les investisseurs, ou encore la sécurisation de leur trésorerie dans des phases critiques.
Chez Scale2Sell, elle agit comme un véritable bras droit financier des dirigeants, en les aidant à prendre des décisions éclairées, fiables et tournées vers la création de valeur.
Sandrine croit profondément que la rigueur financière n’est pas une contrainte, mais un moteur de sérénité et d’impact pour les dirigeants.
Elle vit entre Lyon et Bordeaux, et partage son énergie entre ses missions de conseil, l’accompagnement de jeunes talents de la finance… et son potager bio, qu’elle cultive avec autant de méthode que ses plans de trésorerie.
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